Il mondo interiore di un bambino e di un uomo e il loro rapporto con la figura paterna nei paesaggi sconfinati della Mongolia. Tuntuulei, orfano di padre e abbandonato dalla madre, vive isolato in campagna con i nonni, mentre Tulgaa torna al villaggio natale dopo anni in città per assistere il patrigno morente. Quando Tulgaa si ritrova a fare goffi tentativi per terminare il raccolto incontra Tuntuulei, bimbo delle praterie, che si muove con agilità in questo mondo della cultura nomade che sta ineluttabilmente scomparendo.